2차전지 관련주 중 생산업체인 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션은 너무나 잘 아실테고, 배터리에 들어가는 생산품 관련 업체를 정리해 보도록 하겠습니다.
2차전지 수혜주 업체를 설명해드리기 전에, 우선 리튬 배터리 구조도를 이해하시는 것이 투자에 도움이 될 거라고 생각합니다.
그림을 보고 설명을 해드리자면, 왼쪽에는 양극재, 오른쪽에는 음극재가 존재하고 그 사이에 분리막이 존재합니다.
그리고 전해질로 메워져 있다고 생각하시면 이해가 쉬우실거라 생각합니다.
투자에 앞서 2차전지 소재 원가를 이해하실 필요가 있습니다.
2차전지 관련주 중 소재에 있어서는 양극재를 납품하는 회사가 가장 큰 수혜를 받을 가능성이 높다고 할 수 있습니다.
최근 엄청난 주가 상승이 있었던 양극재 업체를 먼저 정리해 보겠습니다.
이외에도 많은 2차전지 관련주 리스트들이 있지만, 가장 주목을 받을만한 업체로 정리를 해보도록 하겠습니다.
주력 제품이 2차전지 원가의 약 40%를 차지하는 양극재 NCM(니켈 + 코발트 + 망간), NCA(니켈 + 코발트 + 알루미늄) 공급업체로, 니켈 비중이 높은 하이니켈계의 강자로 꼽힘
* 하이니켈이란 니켈 비중이 70%에서 80% 이상인 제품을 말함.
양극활물질 중에서 소형 IT용 이차전지에 사용되는 주원료인 LCO(리튬 코발트 산화물)을 생산하고 있습니다. 코발트 가격 상승으로 LCO에서 NCM(니켈 + 코발트 + 망간)으로 교체하고 있으며 공장증설을 완료하고 매출이 본격적으로 자리잡고 있습니다.
고전압, 고성능을 보이는 높은 수준의 활물질을 개발하고 있습니다.
배터리 관련 특허를 110개나 보유한 회사로 실리콘의 단점을 극복해서, LG화학 파우치셀에 세계 최초 실리콘계 음극재 상용화에 성공
| Sio 제조사 | Sio 전지 성능 | 개발 현황 |
|---|---|---|
| 대주전자재료 | ~ 80% | 결정질/비정질 SiO 양산 고효율 실리콘복합산화물 양산 (ICE ~ 80%) 고효율 실리콘복합산화물 개발 중 (ICE ~ 85%) |
| Shinetsu | 74% ~ 75% | 결정질 SiO 양산 Li pre-doped 고효율 SiO 개발 중 |
| OTC | 72% ~ 73% | 결정질/비정질 SiO 양산 Li pre-doped 고효율 SiO 개발 중 |
| BTR | 73% ~ 75% | 결정질/비정질 SiO 양산 Li pre-doped 고효율 SiO 개발 중 |
경쟁사의 경우 효율이 70%대에 머물러 있는 반면, 대주전자재료는 효율 80% 소재 양산중
소재의 경우 승인을 받는 데 소요되는 시간이 2년이라는 것이 대주전자재료의 장점 부각
최근 주가가 기어가고 있는 실정이지만, 2020년도에 실적 턴어라운드가 확실시 되고 있어서 지켜볼 필요가 있음. (9분기만에 흑자전환)
OLED 및 2차전지 제조 공정에 사용되는 레이저 장비 생산
2020년 예상 : OLED(1500억 ~ 1700억원), 2차전지 장비(1000억 ~ 1200억)
매출처 : 삼성SDI
2차전지 제조 공정 레이져 장비 뿐만 아니라, 플렉시블 OLED의 고성장에 전망에 따라 UTG 수혜주로도 분류됨
사업분야가 디스플레이, 반도체 니치마켓 소재 공급, 2차전지 소재 확대 등으로 좋아 보임
2차전지 약 10%
파낙스이텍 인수를 통해서 2차전지 전해액 사업을 시작한 회사로, 생산능력은 2019(3.3만톤), 2020년(4.1만톤), 2021년(6.1만톤)으로 생산량이 점차 늘어나고 있습니다.
동화기업 투자포인트는 국내 배터리 제조사 중 삼성SDI와 SK이노베이션에 납품을 하고 있고, 국내 고객사와 전고체 배터리를 개발중에 있기 때문에 매우 유망한 기업이라고 볼 수 있습니다.
개인적인 TOP Pick으로 2차전지 관련주 중에는 장비업체보다는 꾸준히 소모되는 소재/부품주 관련업체들을 선호하는 편입니다.
2차 전지용 전해질(LiPF6) 약 20%
전해액은 필수 소재인 전해질(LiPF6), 촉매 역할의 첨가제, 유기용매의 합성으로 이루어져 있습니다.
LiPF6은 전해액을 만드는 데 반드시 필요한 물질이며, 전문가들은 당분간 LiPF6을 대체할 수 있는 경제성 및 안정성을 가진 소재는 안나올 것으로 예상
삼성SDI에 전해액 누수방지 모듈(캡 어셈블리) 공급
헝가리 공장의 생산능력을 2019년부터 큰 폭으로 늘리는 중
(2018년 월 1.2백만개에서 2019년 3.2백만개, 올 연말는 5.2백만개로 확대)
| 제조사 | 양극재 | 음극재 | 분리막 | 전해액 | 동박 | 실리콘계 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성SDI | – 에코프로비엠 – 엘엔에프 | – Mitsubishi Chem – BTR | – Asahi Kasel – Toray – W-Scope | – 동화기업 – Central Glass – Mitsubishi Chem | – 일진머티리얼즈 – CCP | – BTR |
| LG화학 | – 포스코케미칼 – 엘앤에프 – LG화학 – Umicore – Nichia | – 포스코케미칼 – BTR – Mitsubishi Chem | – Toray – Senior – SEMCORP | – 엔켐 – Capchem – Ube | – SKC – 일진머티리얼즈 – Wason | – 대주전자재료 |
| SK이노베이션 | – 에코프로비엠 – 엘앤에프 – Umicore | – 포스코케미칼 | – SK이노베이션 | – 솔브레인 – 동화기업 | – 두산솔루스 – CCP | – 대주전자재료 |
최근 소.부.장의 관심이 장난이 아닌 것 같습니다. 반도체의 경우 장비 관련업체가 주목을 받은데 비해, 2차전지의 경우는 소재업체가 시장에서 주목을 받을것으로 보입니다.
| 제조사 | 양극재 | 음극재 | 분리막 | 전해액 | 동박 | 실리콘계 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파나소닉 | – Sumitomo Metal Mining – Nichia | – Hitachi Chemical – JFE – Mitsubishi Chem | – Sumitomo | – Mitsubishi Chem – Ube | – Nippon denkal – Furukawa – SKC | – Shinetsu – Hitachi Chemical |
| CATL(중) | – Pulead – ShanShan – XTC | – Shan Shan – BTR – Putailai | – SEMCORP – Cangzhou Mingzhu – Jieli – Senior | – Guotai Hualong – Tinci-Kaixin – Capchem | – 일진머티리얼즈 – Wason – Nuode – CCP | – BTR |
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8월 9일자 첨언
최근 LG화학을 비롯한 3대 배터리 업체의 주가가 폭등을 하고 있습니다.
당연히 위 3사에 투자하는것이 좋겠지만, 20년만에 흑자를 달성한 LG화학을 주목해 볼 필요가 있습니다.
그렇다고 다른 회사가 나쁘다는것은 절대 아닙니다. 다만, 시총에 영향을 주는 대형주에 투자하기 보다는 LG화학에 소부장을 공급하는 서플라이체인에 주목해 볼 필요가 있어보입니다.
(초짜의 생각이니, 참고만 해보시기 바랍니다. ^^)
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